Så coolt! 👍 Det här är den bästa @AnthropicAI promotion jag någonsin sett! Nu har jag fem timmar om dagen där jag pratar med #AI, med tre Openclaws som hjälper mig att arbeta. Det känns fantastiskt!!

Idag läste jag en analysrapport från UBS om Broadcoms $AVGO och blev chockad. Enligt UBS:s prognos kommer Broadcom att bli ett företag värt minst 5 biljoner dollar år 2028! 🧐 Ärligt talat är det här en ganska stor kaka. Jag ska bryta ner det och låta alla räkna på det. Låt oss se hur mycket riktiga pengar dessa 35 miljoner TPU-leveranser kan ge $AVGO till 2028! 🧮 UBS gav data om TPU-marknaden i sin rapport: 35 miljoner TPU-enheter, där Broadcom försiktigt uppskattas till 60 % marknadsandel, cirka 20 miljoner enheter, vardera prissatt till 15 000 dollar, vilket konservativt uppskattar TPU-intäkterna till 300 miljarder yuan. Dessutom, när ASIC:er ökar kraftigt, kommer marknadsefterfrågan på AI-nätverksinfrastruktur att öka kraftigt, vilket leder till ökad efterfrågan på Tomahawk 6/7-nätverksswitchar och PCIe-switchar. Det uppskattas att nätverkskommunikationssidan kommer att bidra med cirka 40 miljarder USD. Traditionell verksamhet + VMware-programvara: Med en stadig årlig tillväxt eller stadig tillväxt bidrar det med cirka 35 miljarder dollar. 📌 Den totala intäkten här kommer att sjunka till 375 miljarder dollar, fem gånger den nuvarande nivån 2025. Baserat på en nettomarginal på 42 % under första kvartalet i år kommer nettovinsten för 2028E att nå häpnadsväckande 157,5 miljarder dollar. Vad betyder det? Nvidias nettovinst för räkenskapsåret 2026 kommer endast att vara 120 miljarder dollar. Om Broadcom hade samma nuvarande 41x P/E-tal skulle dess marknadsvärde nå häpnadsväckande 6,45 biljoner dollar. Även med ett konservativt 30x P/E är det 4,7 biljoner dollar, vilket är 2,6 gånger dess nuvarande marknadsvärde! 🧐 Men jag kände ändå att något var fel. Den här pajen är för stor och kan lätt kvävas. Låt mig prata om några av de stora fallgropar 🚨 som kan finnas här 1️⃣ Flaskhalsar i leveranskedjan: TPU-tillväxten ökade från 4,3 miljoner till 35 miljoner, en åttafaldig ökning på två år, vilket utgör en allvarlig utmaning för leveranskedjans kapacitet. TSMC:s produktionskapacitet, CoWoS-förpackningsteknologi, HBM-minnesförsörjning (Micron, SK Hynix, Samsung) – varje länk måste hänga med. För närvarande konkurrerar NVIDIA GB300 och VR200 om produktionskapacitet, och om AVGO kan säkra tillräckligt med wafer-allokering är en stor fråga. 2️⃣ Kundkoncentrationsrisk: AVGO:s huvudsakliga ASIC-kunder är bara några få: • Google (TPU) • Meta(MTIA) • OpenAI (enligt uppgift under utveckling, i samarbete med Nexus 10GW-projekt) • Anthropic (3,5GW-avtal) Om dessa stora kunder avbryter beställningar eller försenar beställningar kommer AVGOs ASIC-verksamhet omedelbart att kollapsa. Dessutom bränner dessa teknikjättar febrilt pengar på AI. När ekonomin bromsar in och kapitalutgifterna minskas kommer ASIC-orderna att krympa kraftigt. 3️⃣ Intensifierad konkurrens: ARM AI ASIC-chip är också på väg, med marknadsförväntningar för lansering i början av 2027, och MediaTek arbetar också med leverans av dubbla källor. Även om marknadskakan blir större, får fler och fler människor en andel. Om AVGO kan behålla sin marknadsandel är också en av de centrala variablerna. 📝 Enligt min personliga bedömning ser UBS:s rapport imponerande ut på papper, men den faktiska osäkerheten kring genomförandet är för stor. Leveranser på 35 miljoner enheter—personligen tycker jag att det är lite orealistiskt. En mer realistisk förväntan kan vara runt 15 till 20 miljoner enheter. Om AVGO äger 15 miljoner filmer och en marknadsandel på 60 %, kan det ta 9 miljoner enheter och dess marknadsvärde skulle fördubblas till 2028. Det borde vara enkelt och enkelt. Viktiga punkter att notera är flera viktiga tidpunkter: • Sent 2026 till början av 2027: ARM AI ASIC-lansering, observera konkurrenslandskapet. • Mitten av 2027: Följ utvecklingen av OpenAI:s ASIC-projekt, som kommer att ha stor påverkan på AVGO. • 2028: Se om faktiska leveransvolymer kan möta UBS:s förväntningar. DYOR,🙏 investeringar innebär risker. Ta bara den här UBS-rapporten med en nypa salt, ta den inte på för stort allvar!

Den koreanska 🇰🇷 aktiemarknaden hade en kort glimt under handeln, men föll så småningom tillbaka till gränsuppgången! De koreanska börserna blir oroliga och har börjat strikt övervaka och granska olaglig blankning! Detta enorma tryck har kommit till den amerikanska aktiemarknaden 😭 ikväll Att kalla 📞 Trump, Jensen Huang, Musk...

Med olika marknader har robotar i Kina och USA valt helt olika vägar! 🧐 🇨🇳 Kinesiska robotar fokuserar på känslomässigt värde och räddar den enhetliga ekonomin! Kärnsmärtor: ensamhet, tomma bon, högtryckande stadsliv. 🇺🇸 Amerikansk robotik fokuserar på hård arbetskraft och tar hårt itu med arbetarklassens kostnader! Smärtpunkter: Höga arbetarkostnader, svårigheter att rekrytera och effektivitetsflaskhalsar. 👈 Det är UBTECH 👉, det är Boston Dynamics I slutändan är det positivt för robotiksektorn. På senare tid har detta ämne blivit allt mer populärt. Trendande nyckelord är bland de tre främsta på Twitter, Xiaohongshu och Reddit. Du kan kolla in några relaterade konceptaktier! 🧐

I Kina har denna typ av högutdelnings-gamla Deng-tillgång återigen satt ett nytt historiskt rekord! På det kinesiska fastlandet innehas de flesta disponibla tillgångar av personer i 70- till 80-årsåldern, som föredrar äldre tillgångar med hög utdelning och njuter av stabil lycka! 🧐

🚨 Varför kommer det explosiva nyheter som träffar min Micron varje dag?! 🥹 Det ryktas att Google $GOOG har släppt ett AI-verktyg som heter TurboVec som kan minska minnesbehovet med 92 %! Men jag kollade upp den här artikeln – den var tydligt från förra året, och nu hypas den upp igen? Blanksäljarna är verkligen hemska! Hur kommer det sig att dessa spökhistorier händer flera gånger varje år! 🧐 Jag föreslår att alla lämnar artikeln till AI, men det har faktiskt ingen påverkan på HBM!

De tre stora teknologiska revolutionerna i denna generation: 1. AI 2. Robotar 3. Kvantdatorer Om AI-hypen är överhettad, varför inte studera de två senare! För närvarande har robotiksektorn inte nått GPT-momentet, men jag anser att dess betydelse är minst lika stor som AI. Jag läser ofta @citrini:s memo, som kan sägas vara den mest insiktsfulla forskningsinstitutionen inom teknikbranschen. Särskilt den dystopiska scenariohypotesrapporten med titeln "The Uncontrolled Proliferation of Autonomous AI Agents and the 2028 Global Intelligence Crisis", som direkt kraschade SaaS-programvaruaktier i början av året – deras styrka är bortom tvekan! Idag är det en viktig signal att se Citrini investera i Robostrategy. Om du inte vet vilket robotföretag du ska investera i kan du titta på Robostrategy, aktiekod #BOT. Det är en investeringsfond med fokus på robotiksektorn, som steg med 11,8 % mot trenden igår. De har investerat i många lovande och onoterade robotenhörningsföretag 🦄, såsom Figure AI, Apptronik, Standard Bots och andra. Det är värt att notera 🧐